國元國際發布研究報告稱，維持龍源電力“買入”評級，目標價升至22.8港元，相當于2021/22年26/22.3倍PE，目標價較現價有33%上升空間。

國元國際主要觀點如下:

獲證監會核發A股上市批文，打造A+H股新能源上市平臺

2021年12月8日，公司換股吸收合并平莊能源交易正式獲得中國證監會核準，預計近期將正式于A股上市。本次交易由換股吸收合并、資產出售及現金購買三部分組成。交易完成后，公司裝機規模將提升至2440.01萬千瓦。此外，國家能源承諾未來將推進下屬其他風電資產合計2140.67萬千瓦注入公司。公司作為新能源發電H股上市公司成功回歸A股資本市場，打國家能源集團旗下A+H股新能源上市平臺，有利優質資產整合，拓展融資渠道、增強融資能力。

公司2021年11月風電發電量同比增長11.52%

2021年11月，公司完成發電量5，646，823兆瓦時，同比增長11.52%。其中，風電增長12.08%。截至2021年11月31日，公司累計完成發電量56，735，386兆瓦時，同比增長19.48%。其中，風電同比增長17.39%，火電同比增長23.65%，其他可再生能源同比增長174.39%。公司風電發電量增長主要得益于良好的風資源以及增量電站發電貢獻。

第二批風電大基地項目開始申報，利好新能源運營商

近日國家能源局下發通知，要求各省在12月15日前上報第二批新能源大基地名單。第二批風光大基地項目總量為100GW，與第一批一致。強調堅持集約整裝開發，單體項目規模不小于100萬千瓦。大型風電光伏基地的快速推進將推動我國綠色電力行業的快速發展，加快我國新型電力系統建設，公司作為新能源板塊領軍旗艦企業，將較大受益風光大基地開發建設。

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